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环保与公用事业行业周报政策吹风会进一步催

发布时间:2019-11-26 17:22:50

环保与公用事业行业周报:政策吹风会进一步催化环保板块投资机会

本报告导读:

国务院政策例行吹风会上翟青副部长透露大气、水等重要政策内容,中央财经领导小组会议确定保障水安全是重要内容。推荐国电清新、凯迪电力、雪迪龙、碧水源。

摘要:

本周环保观点:本周环保板块上涨5.6%。本周主要动态:国务院办公室举行国务院政策例行吹风会,翟青副部长透露大气、水、总量控制的重要政策内容。我们更加坚定之前的观点:环保板块在2015年存在较大投资机会,推荐国电清新、凯迪电力、雪迪龙、碧水源;l本周电力观点:本周电力板块上涨3.9%。本周主要动态:本次上电价下调幅度预计在分钱,时间预计在二季度;中电投和国家核电合并已获国务院批准。受国企改革及资产重组预期影响,金山股份、长江电力等涨幅居前,中电投集团控股的上海电力及参股的漳泽电力因发布股东减持公告而在板块中跌幅居前。

环保:国务院办公室举行国务院政策例行吹风会,翟青副部长透露大气、水、总量控制的重要政策内容。我们认为,此次"吹风会"很可能是2月13日周五(仅1个交易日)环保板块大涨3.6%(其中大气板块上涨5.6%、水务工程设备板块上涨3.0%、水务运营板块上涨3.7%)的重要原因。我们在1月19日发布的《2015,坚定不移打好环保"三大战役"--全国环境保护工作会议点评》、以及其他多篇报告中已经反复强调:三大行动计划在2015年将对环保板块股价产生强力驱动作用,加上此次春节前的重要"政策吹风会",我们更加坚定之前的观点:2015年环保板块存在较大投资机会;

环保:习近平总书记主持召开中央财经领导小组第九次会议,其中保障水安全是重要内容。总书记明确提出"保障水安全"的基本思路,我们认为内在的投资机会包括以下三点:

(1)保障饮用水水源全过程安全是重大民生问题,国家对此高度重视,地方政府及基层环保部门未来极大可能加强对饮用水源的定期检测和在线监测。

(2)防治地下水污染,做好工业园区、石化储备、矿山开采、垃圾填埋场的防渗处理工作力度将加大,将为诸如高能环境等防渗治理公司带来新增订单。

(3)城市黑臭水体作为关系人民切身环境利益问题,将得到"史上最大力度重视",具备城市河道治理经验及技术的公司将受益;

电力:本周关于上电价下调的进一步消息预计降幅在分钱。符合我们此前的判断,即:3分钱/千瓦时下调幅度略有误导嫌疑,我们认为最终全国平均下调幅度将明显低于这一幅度,进而带来"没有预期差"的反弹机会,本周电力板块上涨3.9%也是对此预期的修正。

短期内注意上电价下调预期变化带来的板块风险及纠偏机会。

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