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城镇话带来投资机会其转型周期处于底部区域

发布时间:2019-11-22 19:36:22

城镇话带来投资机会其转型周期处于底部区域

目前市场处于典型的调整周期中,但是从中长线角度来看,目前正处于底部区域,重点关注城镇化带来的机会。

调整经济结构最重要的是扩大内需,而扩大内需的最大潜力在于城镇化。因此,城镇化在未来发展中的战略地位将得到明显提升。具体如何选股呢,我们结合机构研究报告梳理了三大思路以供参考。

一、服务业。服务业是产业结构调整的重点所在。目前服务业对于经济的贡献率继续呈现上升趋势,未来这种趋势将呈现加速上涨态势。

二、区域城市轨道交通。中国的城镇化建设与以日韩为代表的东亚模式较为相近。从目前的城镇化率来看,相当于日本1955年左右的水平。从日本经验来看,基建投资增速在1972年之前总体仍呈上行趋势,但投资增速已经放缓并在结构上也有所转变,但道路、轨道交通和保障房的投资增速不降反升。结合国内卫星城模式对于交通运输提速的需求以及投资的回报率水平,我们更看好未来区域城市轨道交通的发展。

三、节能环保。根据《 十二五 节能环保产业发展规划》, 十二五 期间,节能环保产业产值年均增长15%以上,到2015年节能环保产业值达到4.5万亿元,增加值占国内生产总值的比重为2%左右。结合日本在70年代转型期的发展经验来看,环保也是日本在1970年至1980年间重点发展的领域。我们认为节能环保建设领域仍将在较长时间内持续受益于城镇化过程。

总体来看,虽然股指处于典型的下降通道中,但是无论从估值还是从股指的相对位置看,目前处于底部区域,操作上可以围绕城镇化适当布局。

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